1、上证指数涨0.62%，深证成指涨1.69%，创业板指涨2.29%。电网设备ETF华夏(159326)涨1.25%，成分股东材科技涨停，亨通光电、杭电股份涨超5%。 2、AI算力扩张正倒逼电网基础设施刚性升级，具备技术和产能优势的国内电力设备企业有望持续受益。 3、国盛证券表示，到2030年，西电东送规模将超过4.2亿千瓦，重点建设特高压输电、柔性直流和区域互联电网。配网：要支撑9亿千瓦分布式新能源的接入，智能配电网、数字化变电站、配网自动化和分布式能源管理等领域可能成为投资重点。 4、电网设备ETF华夏(159326)是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。

　　消息方面，美国第一大区域电网运营商PJM拟出台新规，最早于2027年中期，未在容量市场拍到足够电力的数据中心将被强制切电。受AI算力爆发影响，PJM瞬时负荷本月冲至168吉瓦，刷新20年纪录。AI算力扩张正倒逼电网基础设施刚性升级，具备技术和产能优势的国内电力设备企业有望持续受益。

　　国盛证券（002670）表示，电网侧：配电网支撑9亿千瓦分布式新能源（850101）的接入。主网：形成西部新能源（850101）基地向东中部负荷中心送电的基本格局，包括“沙戈荒”新能源（850101）基地、西南水风光基地和海上风电（885641）基地三大支撑。到2030年，西电东送规模将超过4.2亿千瓦，重点建设特高压（885425）输电、柔性直流和区域互联电（UMC）网。配网：要支撑9亿千瓦分布式新能源（850101）的接入，智能配电网、数字化变电站、配网自动化和分布式能源（850101）管理等领域可能成为投资重点。

　　电网设备（881278）ETF华夏(159326)：全市场唯一跟踪中证电网设备（881278）主题指数的产品，申万二级行业中电网设备（881278）含量超74%，为全市场最“纯”的电网指数，其中智能电网（885311）权重占比超89%，特高压（885425）权重占比高达71%，均居全市场首位。精准贴合特高压（885425）工程推进、智能电网（885311）升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备（881278）行业高景气的核心工具。